Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 康查塔·费雷尔 霍兰德·泰
特丽·哈彻 菲丽西提·霍夫曼 玛西亚·克劳斯 伊娃·朗格利亚 尼科莱特·谢里丹
贾斯汀·哈特雷 罗宾·薇格特 AbbyMcEnany 埃里克·格里斯 菲奥娜·雷内
大卫·君图力 比茜·图诺克 塞拉斯·威尔·米切尔 布丽·特纳 罗素·霍恩斯
李美琪 琳德西·冯塞卡 夏恩·韦斯特 亚伦·斯坦福 艾什顿·霍尔姆
肖恩·海托西 本·罗伯森 杰克·威利 芬恩·科尔 莱拉·乔
詹姆斯·甘多菲尼 洛兰·布拉科 埃迪·法可 吉米-林·辛格勒 卡拉·布欧诺
杰瑞米·艾伦·怀特 艾邦·摩斯-巴克拉赫 阿尤·艾德维利 莱昂内尔·博伊斯 艾比·艾略
科林·法瑞尔 柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 艾米·莱安 丹尼斯·布特斯卡里斯 内森·科德
艾米贝丝·麦克纳尔蒂 杰拉丁妮·詹姆斯 罗伯特·H·托马斯 达莉拉·贝拉 卢卡斯·杰德·祖
莱丝利·曼维尔 蒂姆·迈克穆兰 康勒斯·希尔 马克·加蒂斯 皮帕·贝内特-华
马克斯·艾恩斯 布兰登·费舍 凯瑟琳·坎宁安 米拉·索维诺 威廉·赫
尼克·戈尔弗斯 托里·德维托 亚雅·达科斯塔 蕾切尔·迪皮罗 奥利弗·普莱
演员：特丽·哈彻 菲丽西提·霍夫曼 玛西亚·克劳斯 伊娃·朗格利亚 尼科莱特·谢里丹
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演员：贾斯汀·哈特雷 罗宾·薇格特 AbbyMcEnany 埃里克·格里斯 菲奥娜·雷内
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演员：大卫·君图力 比茜·图诺克 塞拉斯·威尔·米切尔 布丽·特纳 罗素·霍恩斯
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